HDFC银行计划上市NBFC 筹集10亿美元
印度最大的私营部门银行HDFC Bank Ltd正在关注其非银行贷款部门HDB Financial Services的首次公开募股(IPO),可能会看到该公司募集资金超过10亿美元,两位知情人士表示发展。
建屋发展局成立于2007年,提供各种产品,如个人贷款,商用车贷款,黄金贷款和房地产贷款。
“在过去的一个月里,他们一直在与各投资银行合作,共同计划上市建屋局金融服务。他们很可能会提高周围₹通过IPO 7,000-8,000卢比以上。虽然首次公开招股预计将是初级和次级股票出售的混合,但考虑到目前的市场状况,它将在很大程度上是一次主要的融资活动,“上述第一位人士表示.HDFC银行很可能针对非首次公开发行的IPO他补充说,这个财政部门的银行部门。
周三早些时候,彭博社报道,HDFC银行已任命投资银行美国银行美林和摩根士丹利管理HDB Financial的初始股权出售。
截至3月31日,HDFC银行持有建屋发展局金融服务95.53%的股份。其余部分由个人股东和员工信托持有。
HDFC银行发言人拒绝就此发展发表评论。
由于基础设施租赁和金融服务(IL&FS)集团于2018年9月违约导致非银行金融公司(NBFC)面临流动性紧缩,因此上市HDB Financial的计划正在实施。
流动性紧缩迫使几家非银行贷方通过剥离各种资产寻求其他资金来源。
Dewan住房金融有限公司等Deken Housing Finance Ltd已经出售了各种子公司,包括由私募股权公司Blackstone收购的负担得起的家庭金融部门Aadhar Housing Finance,以及该集团的教育融资部门Avanse Financial。服务,由Warburg Pincus购买。
流动性紧缩也意味着几家非银行贷款机构在新的贷款发放方面进展缓慢。
继HD20资产管理有限公司于2018年上市以及HDFC人寿保险股份有限公司于2017年上市后,首次公开招股将使HDB Financial成为第五家在证券交易所上市的HDFC集团公司.HDFC银行和住房开发金融公司.td是该集团的其他上市实体。
HDB报道在资产上升25%上升所管理₹在2019财年55425亿卢比,高于₹44268亿卢比在上一财。净利润上升至₹从利润在2019财年1153亿卢比₹933亿卢比,去年同期。