意大利的UniCredit现在可能会让德国商业银行申请加油
四位消息人士称,意大利的UniCredit已经可能收购德国商业银行,因为德国竞争对手不愿意在与德意志银行的合并谈判破裂后如此迅速地进行谈判。
UniCredit通过聘请Lazard及其前德国财务部副部长Joerg Asmussen和摩根大通,加大了对可能接管德国商业银行的准备工作
据熟悉此事的人士透露。
这增加了一笔交易的前景,该交易将使意大利最大的资产银行能够将焦点从其陷入困境的国内市场转移,这是首席执行官让 - 皮埃尔·穆斯蒂尔的关键策略。
但消息人士表示,顾问们很少讨论可能与德国商业银行(Goldman Sachs and Rothschild)代表的商业银行竞标,并且已经被搁置待命。
消息人士表示,由于德国商业银行已经要求提供一些“喘息空间”并且尚未准备就另一笔交易进行谈判,Mustier已被迫将其雄心壮志置于后盾之上。
“德国商业银行告诉UniCredit他们需要时间考虑最好的行动方案,”其中一位直接了解此事的消息人士表示。
该消息来源排除了在夏季恢复竞标的可能性。
他说事情可能会随着时间的推移而改变,尽管目前还不清楚德国人何时可能准备坐在桌旁与意大利银行进行谈判。
UniCredit和德国商业银行拒绝发表评论。
一些熟悉管理层思考的消息人士表示,UniCredit长期以来一直有意扩大在德国的业务,因为它试图减少其对意大利本土市场的影响,这一市场一直在压低其股价。
与德国商业银行80亿欧元相比,这家总部位于米兰的贷款机构拥有市值约240亿欧元,已拥有HVB,后者是慕尼黑的一家大型德国银行。
但意大利银行一直在关注其自身的转机计划,一直在等待德国商业银行与其较大的法兰克福邻国德意志银行(Deutsche Bank)之间的合并谈判结果。
据消息人士称,UniCredit与德国商业银行合并的计划已处于高级阶段。
据其中一位消息人士透露,根据其计划,UniCredit将把HVB及其部分欧洲中部业务与德国商业银行合并,同时分离并对其意大利业务进行隔离。
UniCredit的中欧网络包括奥地利银行,该银行是该国领先的零售银行,截至3月份,该公司在123家分行雇佣了4.800名员工。
德国组合将在法兰克福上市,而UniCredit将维持其在米兰的上市和总部。
接近这种情况的两位银行家表示,UniCredit将需要增加5-70亿欧元的资本来为这笔交易提供资金。
考虑到UniCredit对意大利的敞口被认为是对德国交易的威慑,Mustier上个月也采取行动削减它,包括宣布银行将减少其庞大的意大利政府债券持有量。
UniCredit在3月底拥有540亿欧元的意大利债券。
然而,他现在正在德国商业银行举行大火,试图弄清楚如何说服德国人,另一位消息人士说。
两个不同的消息来源称,德国政府拥有15%股权的德国商业银行只会在确定会取得成功的情况下与UniCredit进行合并谈判,因为它无法承受另一轮失败的合作谈判。
两家银行都将在今年年底之前更新投资者的策略 - 12月3日UniCredit,德国商业银行可能在10月初。
两家银行将面临投资者关于多年重组后盈利增长将来自哪里的问题。