DLF的QIP预付了3,173千万卢比的预付债务
周五房地产主要DLFNSE 4.69%表示通过其QIP报价向机构投资者出售股票已经筹集了3,173千万卢比。DLF是该国市值最大的房地产公司,它将主要用于预付债务,预计2018年12月底的债务约为7,000亿卢比。周一,该公司推出了合格的机构配售(QIP)问题。 ,向投资者提供高达17.3亿卢比的股票。该问题于周四结束。
在一份监管文件中,DLF周五表示,证券发行委员会已批准向合格的合格机构买家分配17.3亿卢比股权,发行价为每股183.40卢比,合计约为3,172.82千万卢比。
周二消息人士表示,DLF的QIP问题已被超额认购两次,使该公司筹集了大约3,200千万卢比。
消息人士称,参与QIP报价的主要机构投资者包括奥本海默,瑞银,汇丰银行,马歇尔和韦斯,Myriad,Key Square,Goldman Sachs,Indus,Eastbridge,Tata Mutual Fund和HDFC Mutual Fund。
这是DLF的第三次重大筹资活动。2007年,DLF通过首次公开募股(IPO)筹集了约9,200千万卢比。2013年,该公司通过机构安置计划筹集了近1,900亿卢比。
与此同时,该委员会周五还批准将发行给发起人实体的24.97亿卢比强制性可转换债券(CCD)转换为相同数量的股票,每股217.25卢比。
2017年12月,该公司的董事会优先向发起人实体分配了37.97亿卢比的CCD和近13.81亿卢比的权证,以防止他们在DLF注入资金。
DLF的集团首席财务官Ashok Tyagi最近表示,QIP的收益和发起人对发行权证的进一步注入2,500千万卢比将有助于该公司大幅减少债务。
DLF发起人KP Singh及其家族已经在该公司注入了9,000亿卢比,并将增加2250亿卢比。作为该基金的代替,DLF已向发起人发放了CCD和保证书。
由于发起人对基金的注入可能导致他们的股权增加超过75%的允许限额,公司计划QIP维持上市公司25%的最低公众持股比例。
2017年8月,发起人以11,900千万卢比出售了DLF Cyber City Developers Ltd(DCCDL)租赁公司40%的全部股权,并在公司注入了大部分这笔款项以减少净债务。