Essel集团正在筹集4亿美元再融资债务

头条2020-02-06 15:47:48
导读 Subhash Chandra促进的Essel集团正在与投资者进行谈判,以筹集高达4亿美元的结构性信贷交易,两名直接了解该发展的人士要求匿名。他们补充

Subhash Chandra促进的Essel集团正在与投资者进行谈判,以筹集高达4亿美元的结构性信贷交易,两名直接了解该发展的人士要求匿名。他们补充说,该集团将筹集资金,为未来几个季度即将到期的部分发起人债务再融资。

“目前正与包括AION Capital和KKR在内的潜在贷款人进行讨论,”第一人称。“这些资金将用于为该集团毛里求斯控股公司的债务再融资,该公司在多个业务上进行了投资。”

与银行贷款相比,结构性信贷交易通常提供灵活的还款条款,并且通常由借款人利用以解决短期现金流量问题,这些问题不允许他们定期为银行债务提供服务。

在11月的类似交易中,Piramal Enterprises Ltd和Bain Capital Credit的合资企业India Resurgence Fund已经投资1.56亿美元用于Chennai的Archean集团的海洋化学品业务。这笔资金被公司用来偿还现有的贷款人,包括银行和KKR。

“Essel已经开始与投资者进行谈判,之前通过海外债券筹集资金的计划由于市场条件艰难而没有起飞,”第一人补充道。

KKR和AION拒绝发表评论。发送给Essel Group的查询仍未得到答复。

2017年7月,Mint报告说Essel发起人希望在该集团的毛里求斯实体筹集高达10亿美元的资金,该实体的债务为8亿美元。然后,筹款的目的是为毛里求斯实体的全部债务再融资。

Essel集团由Jagannath Goenka于1926年创立,在媒体,包装和基础设施方面拥有商业利益。它一直希望通过出售各种集团业务的股份来实现去杠杆化。

去年11月,该集团宣布将其媒体业务部门Zee Entertainment Enterprises Ltd的50%股权出售给全球战略合作伙伴。它当时表示,此举将有助于它最大化长期价值,并将其转变为一个全球媒体技术播放器,为170个国家的观众提供内容。

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Essel集团已任命高盛证券(印度)有限公司为投资银行家,并任命Lion Tree为管理Zee撤资的国际战略顾问。它预计战略审查将在3月至4月结束。

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9月,Mint宣布该集团已开始与包括战略参与者和私募股权基金在内的潜在买家进行谈判,以出售Essel Propack Ltd的控股权,后者由Essel集团创始人Subhash Chandra的弟弟Ashok Goel领导。Essel Propack是最大的层压塑料管专业包装制造商,为快速消费品和制药行业提供服务。

11月,Mint报道,私募股权投资公司Actis LLP正在进行高级谈判,以5,500-6,000千万卢比购买Essel Infraprojects Ltd的太阳能项目。

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