优步为期待已久的IPO提交机密文件
据知情人士透露,优步科技公司已经提交了首次公开募股的文件,更接近硅谷最受关注和争议的公司之一的重要里程碑。
其中一位消息人士表示,该公司周四提交了机密文件,与其较小的美国竞争对手Lyft Inc保持同步,该公司周四也宣布已申请首次公开募股。同时提交的文件延长了优步和Lyft之间的持久战,由于激烈的竞争对手经常推出相同的服务并且相互匹配价格。据知情人士透露,优步渴望击败莱夫特到华尔街,这标志着该公司根深蒂固的竞争力。它的归档为有史以来最大的技术列表之一奠定了基础。优步最近的私人融资估值为760亿美元,首次公开募股可能价值1200亿美元。明年的上市将成为硅谷公司(包括公寓租赁公司Airbnb Inc.和工作场所消息公司Slack)公开亮相的最大公司。然而,持续的市场波动可能会改变公司的计划。
首次公开募股将考验公众市场投资者对优步的法律和工作场所争议的容忍度,该争议在去年的大部分时间内卷入了公司,以及首席执行官Dara Khosrowshahi在扭转公司方面取得的进展。Khosrowshahi在一年多前就接管了,并且多次公开表示他将在2019年将Uber公之于众。8月,他在三年多的时间里聘请了该公司的首任首席财务官。Uber和Lyft将共同测试公共市场投资者对于乘车业务的兴趣,该业务在不到十年前出现并且已被证明非常受欢迎,但也无利可图。
优步在第三季度损失了10.7亿美元,并且正在努力应对增长放缓,尽管其总预订额为127亿美元,反映了该公司的巨大规模。该季度的收入为29.5亿美元,比上一季度增长了5%。该季度的预订仅增长了6%。自2010年以来,优步从一系列投资者中筹集了约180亿美元,现在面临上市的最后期限。
SoftBank于1月份完成投资,给予日本投资者Uber 15%的股权,其中包括要求Uber在明年9月30日之前申请首次公开募股的条款,或该公司有可能限制股东转让股权。到期。消息人士告诉路透社,尽管摩根士丹利(Morgan Stanley)和高盛(Goldman Sachs)可能会担任主要角色,优步尚未正式选择承销银行。Lyft聘请摩根大通(JPMorgan Chase&Co),瑞士信贷(Credit Suisse)和杰富瑞(Jefferies)担任承销商。
“华尔街日报”周五早些时候报道了优步的文件。
丑闻的历史成为一家上市公司将带来更高水平的投资者审查和接触优步,当该公司由去年辞职的联合创始人兼前首席执行官Travis Kalanick领导时,遭遇了一系列丑闻。争议包括性骚扰的指控,获得一名在印度被优步司机强奸的妇女的医疗记录,大规模的数据泄露,以及联邦调查可能向官员行贿以及躲避监管机构的非法软件等问题。
Khosrowshahi和他的领导团队已经努力重建工作场所文化并清理混乱,包括与美国各州就数据泄露问题达成和解,以及Alphabet的自动驾驶汽车部门Waymo,该部门曾起诉Uber进行商业机密盗窃。优步今天与其创始人向早期投资者投资的愿景不同,这有助于其成为美国最受重视的风险投资公司。在中国,俄罗斯和东南亚(优步将其业务出售给当地竞争对手)以及在中东进行另一次合并的前景之后,优步远未成为其预期的全球主导的乘车服务。
不过,优步在70多个国家开展业务,而Lyft则在美国和加拿大,尽管规模较小的公司正在策划全球扩张。优步还增加了一些其他业务,这些业务正在增长,但尚未显示可持续的利润,以成为一站式移动应用程序。这些包括货物运输,食品交付和电动自行车和踏板车租赁。据投资者称,其自动驾驶汽车部门每季度花费该公司约2亿美元,但优步的计划已经缩减,因为其中一辆自动驾驶汽车在3月份杀死了一名行人。